Jacob Jankowski vive em uma casa de repouso, cercado por enfermeiras e fantasmas do passado. Por 70 anos, Jacob guardou um segredo e nunca contou a ninguém sobre os anos de sua juventude em que trabalhou no circo. Até esse momento.
Com 23 anos, Jacob era um dedicado estudante de veterinária. Mas sua sorte mudou quando seus pais morreram em um trágico acidente de carro. Órfão e sem dinheiro, ele deixou a faculdade e entrou em um trem em movimento, o Esquadrão Voador do circo Irmãos Benzini, o Maior Espetáculo da Terra.
Ele então foi admitido para cuidar dos animais do circo. Jacob sofreu muito nas mãos do empresário tirano dono do circo, Tio Al.
Sob a lona dos Irmãos Benzini, Jacob se apaixonou primeiramente por Marlena, a bela estrela do número de cavalos e esposa de August, chefe do setor de animais. Logo depois descobriu o amor por Rosie, uma elefanta que deveria ser a salvação do circo, mas não passava de uma atrapalhada.
O livro é tão envolvente que depois de terminar de ler, os personagens ainda ficam vivos na memória.
